Large éventail de solutions à haut rendement
Nos clients ont accès à un éventail complet de catégories d’actifs et de stratégies de placement gérées par un réseau de 17 équipes des placements spécialisées de RBC GMA s’appuyant sur des ressources mondiales, et couvrant les actions, les titres à revenu fixe et les placements alternatifs.
Culture axée sur le service
Notre engagement à l’égard de l’excellence du service clientèle est depuis longtemps un trait distinctif de la société. De plus, nous avons été nommés chef de file Greenwich dans le segment des services globaux de gestion de placements institutionnels de qualité au Canada chaque année depuis onze ans. Ainsi, nous nous démarquons par la qualité de nos services, jugée la meilleure du secteur par les investisseurs institutionnels canadiens.
Solutions de portefeuille personnalisées
En travaillant en collaboration avec nos clients et leurs consultants, nous élaborons des portefeuilles de fonds en gestion commune hautement ciblés et adaptés à leurs besoins précis. Plus particulièrement, notre équipe Solutions de portefeuille institutionnel (SPI) se consacre à fournir à nos clients des idées et des conseils de placement, étayés par des ressources d’analyse rigoureuse et une évaluation minutieuse de leurs objectifs, qui appuient la création et la mise en œuvre de solutions de portefeuilles personnalisés.
Régimes de retraite
Nous traitons des régimes de retraite de tous types et possédons une vaste connaissance des divers objectifs des régimes, et des exigences réglementaires auxquels ils font face.
Universités et fonds de dotation
Nous gérons depuis longtemps les actifs des régimes de retraite pour les universités, des fonds de dotation et des fonds d’exploitation.
Nous collaborons avec de nombreux clients et communautés autochtones d’un bout à l’autre du Canada afin de créer des solutions qui répondent aux objectifs financiers spécifiques à long terme de chaque communauté.
Entités gouvernementales
Nous aidons les organismes gouvernementaux à gérer des fonds d’exploitation à court terme et des actifs à long terme.
Organismes sans but lucratif
Nous offrons aux organismes sans but lucratif des ressources de placement qui ne sont habituellement accessibles qu’aux grandes institutions.
Entreprises familiales
Nous offrons aux bureaux de gestion de patrimoine familial les perspectives que procure la relation directe avec un gestionnaire de placements.
Sociétés d’assurance
Nous disposons d’une équipe spécialisée de professionnels des placements qui se concentrent sur la gestion des portefeuilles et le service concernant les portefeuilles d’assurance personnalisés.
Nous vous invitons à lire notre histoire.
PH&N Institutionnel est au service des investisseurs institutionnels canadiens depuis plus d’un demi-siècle.
Aujourd’hui
PH&N Institutionnel compte parmi les principaux gestionnaires d’actifs institutionnels du Canada
PH&N Institutionnel compte parmi les principaux gestionnaires d’actifs institutionnels du Canada et est réputée depuis longtemps pour sa gestion active originale et son service de premier plan.1
Années 2020
Croissance continue en période incertaine
La décennie a commencé au début des mesures de confinement découlant de la pandémie. PH&N Institutionnel a déplacé ses activités en ligne sans rien perdre, continuant de gérer de façon harmonieuse les comptes, de négocier les titres et de faire face à la volatilité des marchés, en maintenant l’accent sur le service à la clientèle.
En 2021 et 2022, nous avons élargi notre gamme de stratégies sans combustibles fossiles pour y inclure des actions canadiennes et des marchés émergents, ainsi que des titres à revenu fixe canadiens. En 2022, nous avons également lancé notre stratégie mondiale d’infrastructure, offrant ainsi aux investisseurs institutionnels canadiens un meilleur accès aux occasions offertes par les marchés privés.
Années 2010
PH&N Institutionnel a commencé à offrir des stratégies novatrices de placement non traditionnelles
Dans le but d’aider les clients institutionnels dans leur recherche de rendement, PH&N Institutionnel a commencé à offrir des stratégies novatrices de placement non traditionnelles : stratégies neutres vis-à-vis du marché et stratégies d’accroissement actif (2011), stratégies de prêt direct (2012), stratégies diversifiées de rendement absolu (2013), et stratégies immobilières canadiennes de base (2019).
Au cours de cette décennie, la société a également lancé sa première stratégie sans combustibles fossiles, une série de stratégies de base et quantitatives d’actions à faible volatilité, ainsi qu’une gamme de stratégies à échéance cible visant à produire des revenus rajustés selon l’inflation pour les participants au régime à la retraite.
2010
La présence grandissante à l’échelle mondiale de RBC GMA favorise une offre accrue aux clients
PH&N a fusionné avec RBC Gestion d’Actifs Inc. et avant de se joindre à des sociétés membres au Royaume-Uni et aux États-Unis pour former la division de gestion d’actifs de RBC, connue sous le nom de RBC Gestion mondiale d’actifs (RBC GMA). Le secteur institutionnel de PH&N, rebaptisé par la suite PH&N Institutionnel, a continué de se concentrer exclusivement sur les clients institutionnels canadiens et est devenu une division au sein de la société canadienne de RBC GMA.
La même année, l’offre mondiale de PH&N Institutionnel en matière de titres à revenu fixe a acquis un avantage concurrentiel important grâce à l’acquisition par RBC de BlueBay Asset Management LLP (BlueBay), un investisseur spécialisé dans les titres à revenu fixe qui propose sept stratégies positions acheteur et alternatives.
2008
Acquisition de PH&N par Banque Royale du Canada (RBC)
PH&N a été achetée par RBC, société de services financiers à actionnariat étendu cotée (RY) aux bourses de Toronto et de New York. À ce moment, PH&N Institutionnel était devenue l’une des sociétés de gestion de placement indépendantes principales les plus réputées au Canada, gérant environ 70 milliards de dollars d’actifs pour le compte d’institutions, d’organismes sans but lucratif, d’une clientèle privée et d’investisseurs de fonds communs de placement.
Années 2000
Acquisition de compétences sur les marchés mondiaux d’actions
PH&N Institutionnel est entrée dans le 21e siècle avec enthousiasme, démontrant ainsi un engagement renouvelé à offrir des solutions de placement pertinentes aux clients. L’entreprise a acquis une nouvelle expérience des marchés mondiaux d’actions en prenant part à la fondation de Sky Investment Counsel Inc. en 2004 et, un an plus tard, en faisant l’acquisition de la société Les Conseillers en placements BonaVista limitée. Des stratégies d’investissement responsable ont été mises en place en 2002, puis les actions de marchés émergents ont été ajoutées aux produits de l’entreprise en 2009.
Années 1990
Investissements dans de nouveaux systèmes, de nouvelles stratégies et de nouveaux services
La transparence, l’une des marques de commerce de l’entreprise, signifie comprendre et expliquer pourquoi et comment surviennent les changements. PH&N a investi largement dans l’analyse de répartition du rendement des placements, faite par des systèmes informatisés qui établissent clairement les sources de succès et d’échecs dans les portefeuilles de placement et qui déterminent si ces résultats étaient dus au hasard ou générés par des comportements précis des gestionnaires.
PH&N a commencé à offrir des stratégies de placement en obligations à long terme et des méthodes d’investissement guidé par le passif (IGP) en 1992, puis des services conçus spécifiquement pour les collectivités et les organismes autochtones en 1996.
Années 1980
Création officielle du bureau des titres à revenu fixe
PH&N a officiellement créé le bureau des titres à revenu fixe PH&N en 1984. En s’appuyant sur la recherche universitaire la plus récente pour repérer les obligations relativement sous-évaluées dans le vaste univers des titres à revenu fixe génériques en apparence, PH&N a redéfini son approche d’investissement en titres à revenu fixe et fait preuve de leadership par sa compréhension du « risque » dans le secteur des obligations à rendement élevé et des autres formes de placements non traditionnels.
Pour peaufiner son approche, PH&N a su compter sur une technologie de pointe. Dans les années 1980, PH&N a été l’un des premiers gestionnaires financiers au Canada à utiliser des ordinateurs de bureau ou personnels (dotés de microprocesseurs Intel 186 – la toute dernière technologie à l’époque !) pour filtrer les occasions de placement émergentes. Lorsqu’aucun outil n’était disponible, PH&N fabriquait des outils maison et utilisait ses propres techniques d’investissement, devenues par la suite sa marque de commerce.
Années 1970
Introduction de stratégies de titres à revenu fixe
Les partenaires fondateurs ont été des pionniers en faisant connaître l’Ouest canadien pour la gestion de placements indépendante. Lorsqu’il a été question d’investir au nom de ses clients, PH&N a préféré les sociétés de croissance, alors que la norme acceptée parmi l’élite du monde du placement était la stratégie axée sur la valeur. PH&N a été en effet l’un des premiers gestionnaires à adopter les critères de l’essor des bénéfices, des bénéfices imprévus et de la vigueur relative pour mettre au jour des sociétés prospères qui pourraient aussi devenir des placements fructueux. Tout en établissant sa réputation dans le monde du placement, PH&N s’est fait connaître pour son éthique et sa transparence, ses bas frais, et la société a connu une croissance enviable. L’absence d’arrogance était profondément ancrée dans la culture originale, basée sur l’humilité et un souci inébranlable d’agir dans l’intérêt supérieur des clients.
Au cours des années 1970, PH&N a commencé à offrir des stratégies de titres à revenu fixe pour ensuite se spécialiser dans les placements hypothécaires. La société a joué un rôle clé dans la recherche d’un prêteur hypothécaire commercial qui agirait comme intermédiaire en prêts directs pour les comptes de titres à revenu fixe de PH&N ; nous pouvions ainsi nous assurer de la qualité des hypothèques obtenues pour nos clients.
Années 1960
Élargissement de l’offre
En 1967, PH&N a élargi son offre de stratégies pour intégrer les actions canadiennes, en adhérant à la démarche CAPR (croissance à prix raisonnable).
1964
Création d’une société de placement différente
La société de placement Phillips, Hager & North (PH&N) a été fondée à Vancouver par Art Phillips, Bob Hager et Rudy North, auxquels s’est joint Dick Bradshaw peu de temps après. Ces quatre partenaires fondateurs ont cherché à créer une société de placement d’un genre différent. À cette époque, la gestion de placements était l’apanage des sociétés d’assurance et des maisons de courtage. Les premières offraient des options de placement limitées et les secondes pouvaient exiger d’énormes frais de courtage aux clients pour assurer une rotation non indispensable des portefeuilles. PH&N proposait une approche un peu différente : une gestion active des placements, la transparence et des frais peu élevés en fonction de l’actif du portefeuille, de sorte que les clients savaient à quoi correspondaient les paiements dans leur portefeuille. La première stratégie de placement proposée concernait les actions américaines. Dès le début, les institutions et les investisseurs individuels ont fait partie des clients de PH&N.
1PH&N Institutionnel a été nommée chef de file Greenwich pour 2024 dans le segment des services globaux de gestion de placements institutionnels de qualité au Canada (pour en savoir plus, cliquez ici). Les chefs de file de qualité Greenwich se démarquent par la qualité de leurs services, jugée la meilleure du secteur par les investisseurs institutionnels canadiens. Nous sommes la seule organisation reconnue à titre de chef de file de qualité Greenwich chaque année depuis onze ans.