À titre de partenaire de longue date de nombreux investisseurs institutionnels canadiens, nous comprenons que chaque entité doit relever des défis uniques en matière de placement. Chez PH&N Institutionnel, nous croyons en une proposition de valeur fondée sur l’établissement de partenariats stratégiques avec nos clients, dont un élément crucial est la capacité de concevoir des solutions de placement sur mesure et d’offrir des conseils relativement à la politique de placement stratégique. Par conséquent, tous les clients institutionnels ont accès à l’équipe Solutions de portefeuille institutionnel (SPI), spécialisée dans l’analyse de portefeuille et la modélisation du risque quantitatif afin d’aider les parties prenantes à évaluer l’impact sur le risque et le rendement de différentes décisions stratégiques de placement et à faire des choix éclairés et prudents.
Depuis sa création officielle en 2015, l’équipe travaille intensivement avec des investisseurs institutionnels de toutes tailles, issus d’une grande variété d’entités telles que des régimes de retraite, des fondations, des fonds de dotation, des fiducies autochtones et des bureaux de gestion de patrimoine familial. Les analyses de SPI s’appuient sur ses outils de modélisation exclusifs, tous élaborés et actualisés à l’interne afin d’offrir une souplesse maximale dans le cadre des relations avec les clients. Les membres de l’équipe possèdent également une expérience très spécialisée dans les domaines des services-conseils de placements, de la gestion du risque, de l’ingénierie financière et de la science actuarielle, qui s’ajoute à leur expérience en matière de services-conseils à la clientèle et facilite la prise de décisions.
L’approche éprouvée d’analyse du portefeuille et d’élaboration de la solution adoptée par l’équipe lors de la conception avec les clients de la stratégie de placement est décrite ci-après. Bien que la portée et la complexité de chaque étape varient selon la situation, l’équipe SPI travaille toujours de la même manière avec chaque investisseur, en adaptant le processus à sa situation particulière.
Les services-conseils et les analyses de l’équipe SPI sont offerts à tous les clients de PH&N Institutionnel tout au long de la relation afin qu’ils puissent s’acquitter de leurs responsabilités en matière de gouvernance et que les solutions de placement évoluent, au besoin, en fonction des changements de situation, du cadre réglementaire, des conditions à long terme des marchés financiers et de la tolérance au risque ou des objectifs. Nous sommes convaincus que ces services-conseils proactifs et suivis contribuent de manière essentielle à la réussite à long terme de nos clients et qu’ils reflètent l’engagement que nous prenons envers eux.
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