Solutions déléguées de portefeuille

Des solutions globales adaptées à chaque client



Les Solutions déléguées de portefeuille (SDP), notre offre la plus complète destinée aux investisseurs institutionnels canadiens, témoignent de l’évolution de l’expérience et de l’expertise de PH&N Institutionnel. Elles s’appuient sur la force unique en matière de placement et l’excellence opérationnelle de RBC Gestion mondiale d’actifs (RBC GMA) à l’échelle mondiale.

Un marché en évolution

Les Solutions déléguées de portefeuille... de quoi s’agit-il ?

Notre engagement envers le service à la clientèle

Les SDP ont été lancées afin de répondre à l’intérêt croissant des clients pour une approche intégrée de la gestion de portefeuille et les services de surveillance. Dans le cadre de cette offre, nos clients peuvent nous confier d’importantes fonctions de gestion de placements et de gouvernance. Selon les ressources internes et les préférences des clients, notre mandat peut comprendre l’offre de conseils d’expert sur l’élaboration d’une politique stratégique, la gestion tactique et dynamique du risque, et même la surveillance de la gouvernance à titre de chef des placements externe.

Cadre de gouvernance des SDP

Nos SDP se distinguent principalement par l’étendue du pouvoir discrétionnaire qu’assume PH&N Institutionnel dans l’exécution des diverses fonctions de gestion de placements et de gouvernance pour le compte des fiduciaires institutionnels.

Voici en quoi consiste notre cadre de gouvernance :

  • Établissement de politiques de placement et services-conseils

    Nous travaillons de concert avec les clients pour découvrir et comprendre leurs objectifs particuliers, et pour concevoir un programme de placement exhaustif et solide.

  • Mise en œuvre de portefeuilles et gestion continue

    À l’aide de nos outils exclusifs, nous mettons en œuvre et gérons des portefeuilles. Ces tâches vont de la répartition stratégique cible de l’actif établie sur mesure, aux rajustements dynamiques et à la surveillance du gestionnaire.

  • Surveillance de portefeuille et communication de l’information

    Les portefeuilles SDP sont surveillés et réévalués tous les jours afin de recueillir des données appropriées pour évaluer le rendement de la stratégie et du gestionnaire.

  • Service à la clientèle et éducation des clients

    Nous communiquons des renseignements à jour complets, opportuns et pertinents, et fournissons continuellement du matériel éducatif.

Ce qui nous distingue – Les avantages de notre modèle de services délégués

Perspective

Participant aux marchés des capitaux depuis plus de 55 ans pour le compte d’investisseurs institutionnels

Étendue

17 équipes de placement de RBC GMA qui gèrent une gamme complète de stratégies de placement

Stratégie

Savoir-faire éprouvé en matière de conception et de gestion de solutions de placement personnalisées

Performance

Engagement à générer de robustes rendements ajustés au risque, comparativement à ceux des pairs et aux objectifs

Infrastructure

Systèmes, politiques et procédures bien établis d’un gestionnaire d’actifs de premier plan

Service

Chef de file au chapitre du service à la clientèle institutionnelle et transparence dans les communications1

Coût

Aucuns frais supplémentaires

1 PH&N Institutionnel a été nommée chef de file Greenwich pour 2024 dans le segment des services globaux de gestion de placements institutionnels de qualité au Canada (pour en savoir plus, cliquez ici) Les chefs de file de qualité Greenwich se démarquent par la qualité de leurs services, jugée la meilleure du secteur par les investisseurs institutionnels canadiens. Nous sommes reconnus à titre de chef de file de qualité Greenwich chaque année depuis onze ans.


Notre approche

Chaque client des SDP a accès à l’infrastructure et au bassin de talents combinés de PH&N Institutionnel et de RBC GMA par l’intermédiaire de son équipe de gestion de portefeuille PH&N Institutionnel. Au nom de leurs clients, les professionnels de PH&N Institutionnel tirent parti de l’expertise pertinente de leurs collègues de l’ensemble de l’entreprise et revoient le programme au fil du temps, en fonction des changements survenus sur les marchés ou dans la situation des clients.

Client
Équipe de gestion de portefeuilles institutionnel PH&N
Solutions déléguées de portefeuille

Solutions de portefeuille institutionnel (SPI)

Service-conseil en placements et conception de solutions

Comité des stratégies de placement RBC

Perspectives des catégories d'actif, répartition tactique de l’actif et recherche

Professionnels des placements

Gestion des stratégies et des fonds, gestion des risques

Bureau du chef des placements

Suivi des gestionnaires de fonds et surveillance des risques

Gestion opérationnelle

Suivi de la conformité, supervision juridique

Groupe de mise en œuvre des SDP

Suivi et assurance de la conformité pour tous les clients de SDP

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