Les Solutions déléguées de portefeuille (SDP), notre offre la plus complète destinée aux investisseurs institutionnels canadiens, témoignent de l’évolution de l’expérience et de l’expertise de PH&N Institutionnel. Elles s’appuient sur la force unique en matière de placement et l’excellence opérationnelle de RBC Gestion mondiale d’actifs (RBC GMA) à l’échelle mondiale.
Un marché en évolution
Les Solutions déléguées de portefeuille... de quoi s’agit-il ?
Notre engagement envers le service à la clientèle
Les SDP ont été lancées afin de répondre à l’intérêt croissant des clients pour une approche intégrée de la gestion de portefeuille et les services de surveillance. Dans le cadre de cette offre, nos clients peuvent nous confier d’importantes fonctions de gestion de placements et de gouvernance. Selon les ressources internes et les préférences des clients, notre mandat peut comprendre l’offre de conseils d’expert sur l’élaboration d’une politique stratégique, la gestion tactique et dynamique du risque, et même la surveillance de la gouvernance à titre de chef des placements externe.
Nos SDP se distinguent principalement par l’étendue du pouvoir discrétionnaire qu’assume PH&N Institutionnel dans l’exécution des diverses fonctions de gestion de placements et de gouvernance pour le compte des fiduciaires institutionnels.
Voici en quoi consiste notre cadre de gouvernance :
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Établissement de politiques de placement et services-conseils
Nous travaillons de concert avec les clients pour découvrir et comprendre leurs objectifs particuliers, et pour concevoir un programme de placement exhaustif et solide.
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Mise en œuvre de portefeuilles et gestion continue
À l’aide de nos outils exclusifs, nous mettons en œuvre et gérons des portefeuilles. Ces tâches vont de la répartition stratégique cible de l’actif établie sur mesure, aux rajustements dynamiques et à la surveillance du gestionnaire.
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Surveillance de portefeuille et communication de l’information
Les portefeuilles SDP sont surveillés et réévalués tous les jours afin de recueillir des données appropriées pour évaluer le rendement de la stratégie et du gestionnaire.
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Service à la clientèle et éducation des clients
Nous communiquons des renseignements à jour complets, opportuns et pertinents, et fournissons continuellement du matériel éducatif.
Participant aux marchés des capitaux depuis plus de 55 ans pour le compte d’investisseurs institutionnels
17 équipes de placement de RBC GMA qui gèrent une gamme complète de stratégies de placement
Savoir-faire éprouvé en matière de conception et de gestion de solutions de placement personnalisées
Engagement à générer de robustes rendements ajustés au risque, comparativement à ceux des pairs et aux objectifs
Systèmes, politiques et procédures bien établis d’un gestionnaire d’actifs de premier plan
Chef de file au chapitre du service à la clientèle institutionnelle et transparence dans les communications1
Aucuns frais supplémentaires
1 PH&N Institutionnel a été nommé chef de file de qualité Greenwich dans le segment des services de gestion de placements institutionnels au Canada en 2021 (détails disponibles ici) et elle a été reconnue à titre de Greenwich Quality Leader au cours des huit dernières années. Les chefs de file de qualité Greenwich se démarquent par la qualité de leurs services, jugée la meilleure du secteur par les investisseurs institutionnels canadiens.
Chaque client des SDP a accès à l’infrastructure et au bassin de talents combinés de PH&N Institutionnel et de RBC GMA par l’intermédiaire de son équipe de gestion de portefeuille PH&N Institutionnel. Au nom de leurs clients, les professionnels de PH&N Institutionnel tirent parti de l’expertise pertinente de leurs collègues de l’ensemble de l’entreprise et revoient le programme au fil du temps, en fonction des changements survenus sur les marchés ou dans la situation des clients.
Solutions de portefeuille institutionnel (SPI)
Service-conseil en placements et conception de solutions
Comité des stratégies de placement RBC
Perspectives des catégories d'actif, répartition tactique de l’actif et recherche
Professionnels des placements
Gestion des stratégies et des fonds, gestion des risques
Bureau du chef des placements
Suivi des gestionnaires de fonds et surveillance des risques
Gestion opérationnelle
Suivi de la conformité, supervision juridique
Groupe de mise en œuvre des SDP
Suivi et assurance de la conformité pour tous les clients de SDP
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