Perspectives
L’univers des placements liés aux critères ESG a été transformé au cours des cinq dernières années, et ne fera que continuer d’évoluer.
Les changements climatiques représentent une préoccupation majeure pour de nombreux investisseurs et devraient le rester dans un avenir prévisible, car les efforts internationaux visant à réduire les émissions de carbone gagneront du terrain et les responsables de l’affectation des fonds seront de plus en plus conviés à orienter les investissements vers les sources d’énergie renouvelables.
L’ampleur de l’investissement responsable dépasse pourtant fortement cette réalité. Les investisseurs ont plusieurs préoccupations, notamment : les efforts de lutte anticorruption, la cybersécurité et les problèmes liés à l’eau et aux chaînes logistiques.
Dans des domaines tels que la diversité et l’inclusion, les investisseurs s’attachent encore à comprendre comment cette question complexe d’une grande portée affecte leurs portefeuilles de placement et leurs prestataires de service.
Les investisseurs ne montrent aucun signe de ralentissement de leur affectation d’actifs aux critères ESG. Selon Morningstar, les actifs mondiaux liés aux critères ESG ont atteint 2,74 billions de dollars en décembre 2021. D’une année sur l’autre, l’univers mondial des fonds durables s’est développé de 53 %, dépassant largement les totaux annuels des deux années précédentes50. D’ici 2025, les actifs mondiaux liés aux critères ESG devraient atteindre plus de 53 billions de dollars, soit plus d’un tiers de l’actif mondial total, selon l’analyse de Bloomberg Intelligence51.
Il est également clair qu’un nombre croissant d’investisseurs veulent avoir une incidence favorable concrète et quantifiable sur leurs placements, en plus des avantages potentiels sur le plan des risques et rendements financiers que peuvent leur apporter leurs affectations de capitaux. Les stratégies de placement axées sur l’impact se multiplient dans un contexte de hausse de la demande de la part des investisseurs et des mouvements internationaux comme les Objectifs de développement durable des Nations Unies.
Cela reflète les résultats obtenus sur cinq ans du Sondage sur l’investissement responsable de RBC GMA. Les investisseurs institutionnels innovent rapidement et adoptent une approche plus sophistiquée en matière d’investissement responsable.
Au cours des prochaines années, les systèmes de réglementation continueront d’élaborer leurs approches et leurs définitions en matière de critères ESG. Parallèlement, les entreprises continueront de s’adapter aux normes d’information liée aux critères ESG qui leur sont imposées. Ceci améliorera à son tour la capacité des investisseurs institutionnels à analyser, comprendre et comparer les caractéristiques ESG de leurs placements et portefeuilles.
L’avenir de l’investissement responsable est prometteur, mais il reste encore beaucoup de pain sur la planche pour en faire un élément à part entière des activités ordinaires du monde de l’investissement.
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